Buenos Aires, 28 septiembre (NA) — El Gobierno nacional renovó la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos que operaban este lunes y no liberó fondos extra al mercado. La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $8,62 billones en la licitación, luego de recibir ofertas por un total de $9,77 billones. El rollover fue de 100,08%.
Así, por cada peso que vencía, el Tesoro pudo renovar la deuda y solo quedó un mínimo excedente de financiamiento fresco. "100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario", destacó Felipe Núñez, uno de los funcionarios con mayor cercanía al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, en su cuenta de la red social X. Según precisó Núñez, la licitación quedó conformada por una LECAP con vencimiento el 15/01/27 (T15E7), por $2,85 billones, a 2.17% TEM y 29,36% TIREA. El bono CER con vencimiento el 31/05/27 (TZXY7) recibió $1,02 billones, a 5.97% TIREA CER.
El título TAMAR con vencimiento el 30/07/27 (TML27) captó $2,92 billones, con un margen de 3.63% sobre TAMAR. En los instrumentos dólar linked, el bono con vencimiento el 30/10/26 (D30O6) recibió $1,17 billones, a 9.06% TIREA, y el que vence el 30/11/26 (D30N6), $0,66 billones, a 7.38% TIREA. La combinación de instrumentos ofrecida por la Secretaría de Finanzas incluyó cuatro tipos de cobertura: tasa fija mediante la LECAP, ajuste por inflación a través del bono CER, indexación a tasas mayoristas con el título TAMAR y cobertura cambiaria con los dos bonos dollar linked.
De acuerdo con las proyecciones del secretario de Finanzas, Federico Furiase, la administración de Javier Milei logró posponer casi el 50% de los vencimientos de deuda para después de las elecciones presidenciales de octubre de 2027. El funcionario señaló en sus redes sociales que "el bajo stock de deuda consolidada en moneda local se alcanzó extendiendo fuertemente la duración del perfil de vencimientos (45% vence post octubre 2027) y recomponiendo reservas en pesos del Tesoro en el BCRA". Agencia NA.
